Zwei Portale, ein Satz Zahlen
Mandanten erhalten einen klaren Überblick über ihre Rückholung. Fallteams erhalten die Werkzeuge, um jeden Fall zu führen. Beide lesen aus demselben freigegebenen Hauptbuch.
Für Mandanten
Die Rückholung, gut sichtbar
Es liest sich wie ein Kontoauszug, nicht wie ein CRM.
- Rückhol-Übersicht. Gemeldeter, zurückgeholter und verbleibender Betrag, mit Fortschritt.
- Status und nächster Meilenstein, von der Fallöffnung bis zur abgeschlossenen Rückholung.
- Buchungsverlauf der freigegebenen Buchungen, jeweils mit Datum und Beschreibung.
- Dokumente und PDF-Auszüge zum Ansehen, Herunterladen oder Hochladen.
- Sichere Nachrichten und Benachrichtigungen zu jeder Änderung am Fall.
Für Fallteams
Alles, was das Team zur Führung von Rückholfällen braucht, mit jeder Änderung dokumentiert.
Mandanten und Fälle
- Mandantenverwaltung
- Profile, Kontaktdaten, interne Notizen und Portalzugang.
- Fallverwaltung
- Mehrere Fälle je Mandant, jeweils mit eigenem Betrag, eigener Währung, eigenem Status und eigener Zeitleiste.
- Suche und Filter
- Finden Sie Mandanten, Fälle und Buchungen nach Status, Art, Datum oder Ersteller.
Geld
- Rückholungs-Hauptbuch
- Rückholungen, Anpassungen, Stornierungen, Korrekturen und Gebühren, erfasst als Buchungen statt als bearbeitete Salden.
- Freigabeprozess
- Eine zweite Person gibt jede Buchung frei, bevor sie den Mandanten erreicht.
- Berichte
- Summen je Währung, Fälle nach Status, monatliche Rückholungen und Falldauer.
Unterlagen
- Dokumentenzentrale
- Kategorisierte Dateien je Fall, mit dem Mandanten geteilt oder intern gehalten.
- Nachrichten zum Fall
- Ein Gespräch pro Fall, ungelesene Mandantennachrichten zuerst.
- Prüfprotokoll
- Ein nur ergänzbares Protokoll jeder Aktion, mit alten und neuen Werten.
Zugriff passend zu jeder Rolle
Jede Person erhält nur, was ihre Aufgabe erfordert. Mandanten sehen immer nur ihre eigenen Fälle.
| Rolle | Darf |
|---|---|
| Super-Admin | Alles, einschließlich Mitarbeiterkonten und Rollen |
| Admin | Mandanten, Fälle, Buchungen, Freigaben, Dokumente, Nachrichten und das Prüfprotokoll |
| Finanzen | Buchungen anlegen und freigeben |
| Fallmanager | Mandanten, Fälle, Zeitleisten, Dokumente und Mandantennachrichten |
| Nur Lesen | Nur-Lese-Zugriff für die Aufsicht |