Logg inn som klient Start saken din

To portaler, de samme tallene

Klienter får god oversikt over tilbakeføringen. Saksteam får verktøyene til å drive hver sak. Begge leser fra den samme godkjente hovedboken.

Saksteamet i arbeid i et åpent kontor, med to kolleger som snakker over et nettbrett i forgrunnen.
For klienter

Tilbakeføringen, godt synlig

Det leses som en kontoutskrift, ikke som et CRM-system.

  • Oversikt over tilbakeføring. Meldt, tilbakeført og gjenstående beløp, med fremdrift.
  • Status og neste milepæl, fra åpnet sak til fullført tilbakeføring.
  • Transaksjonshistorikk over godkjente poster, hver med dato og beskrivelse.
  • Dokumenter og PDF-utskrifter du kan se, laste ned eller laste opp.
  • Sikre meldinger og varsler for hver endring i saken.
Oversikt over tilbakeføring med tilbakeført, meldt og gjenstående beløp og en fremdriftslinje.

For saksteam

Alt de ansatte trenger for å drive tilbakeføringssaker, med hver endring dokumentert.

Saksteamets visning av en hovedbok for tilbakeføring, med godkjente og ventende poster og hvem som opprettet og godkjente hver av dem.

Klienter og saker

Klientadministrasjon
Profiler, kontaktopplysninger, interne notater og portaltilgang.
Saksbehandling
Flere saker per klient, hver med eget beløp, valuta, status og tidslinje.
Søk og filtre
Finn klienter, saker og poster etter status, type, dato eller forfatter.

Penger

Hovedbok for tilbakebetalinger
Tilbakeføringer, justeringer, reverseringer, korrigeringer og honorarer, registrert som poster i stedet for endrede saldoer.
Godkjenningsflyt
En annen person godkjenner hver post før den når klienten.
Rapporter
Summer per valuta, saker etter status, tilbakeføringer per måned og sakenes varighet.

Dokumentasjon

Dokumentsenter
Kategoriserte filer per sak, delt med klienten eller holdt internt.
Meldinger i saken
Én samtale per sak, med uleste klientmeldinger først.
Revisjonslogg
En logg som bare kan utvides, over hver handling, med gamle og nye verdier.

Tilgang tilpasset hver rolle

Hver person får bare det jobben krever. Klienter ser bare sine egne saker.

RolleKan
SuperadministratorAlt, inkludert ansattkontoer og roller
AdminKlienter, saker, poster, godkjenninger, dokumenter, meldinger og revisjonsloggen
ØkonomiOpprette og godkjenne posteringer
SaksbehandlerKlienter, saker, tidslinjer, dokumenter og klientmeldinger
Kun lesetilgangLesetilgang for tilsyn