Dois portais, os mesmos valores
Os clientes têm uma visão clara da sua recuperação. As equipas têm as ferramentas para gerir cada processo. Ambos leem do mesmo registo aprovado.
Para clientes
A recuperação, à vista de todos
Lê-se como um extrato de conta, não como um CRM.
- Resumo da recuperação. Valor comunicado, recuperado e em falta, com o progresso.
- Estado e próximo marco, desde a abertura do processo até à recuperação concluída.
- Histórico de transações dos lançamentos aprovados, cada um com data e descrição.
- Documentos e extratos em PDF para ver, transferir ou carregar.
- Mensagens seguras e notificações para cada alteração no processo.
Para as equipas
Tudo o que a equipa precisa para gerir processos de recuperação, com cada alteração registada.
Clientes e processos
- Gestão de clientes
- Perfis, contactos, notas internas e acesso ao portal.
- Gestão de processos
- Vários processos por cliente, cada um com o seu valor, moeda, estado e cronologia.
- Pesquisa e filtros
- Encontre clientes, processos e lançamentos por estado, tipo, data ou autor.
Dinheiro
- Registo de recuperação
- Recuperações, ajustes, estornos, correções e honorários, registados como lançamentos em vez de saldos editados.
- Fluxo de aprovação
- Uma segunda pessoa aprova cada lançamento antes de chegar ao cliente.
- Relatórios
- Totais por moeda, processos por estado, recuperações mensais e duração dos processos.
Registos
- Centro de documentos
- Ficheiros organizados por categoria em cada processo, partilhados com o cliente ou mantidos internos.
- Mensagens do processo
- Uma conversa por processo, com as mensagens de clientes por ler primeiro.
- Registo de auditoria
- Um registo, só de acréscimo, de cada ação, com os valores antigos e novos.
Acesso adequado a cada função
Cada pessoa só tem acesso ao que a sua função exige. Os clientes só veem os seus próprios processos.
| Função | Pode |
|---|---|
| Superadministrador | Tudo, incluindo contas e funções da equipa |
| Admin | Clientes, processos, lançamentos, aprovações, documentos, mensagens e o registo de auditoria |
| Finanças | Criar e aprovar lançamentos |
| Gestor do processo | Clientes, processos, cronologias, documentos e mensagens dos clientes |
| Só leitura | Acesso só de leitura para supervisão |