Dos portales, las mismas cifras
Los clientes tienen una visión clara de su recuperación. Los equipos tienen las herramientas para llevar cada caso. Ambos leen del mismo libro de movimientos aprobado.
Para clientes
La recuperación, a la vista
Se lee como un extracto de cuenta, no como un CRM.
- Resumen de la recuperación. Importe declarado, recuperado y pendiente, con el progreso.
- Estado y próximo hito, desde la apertura del caso hasta la recuperación completada.
- Historial de movimientos aprobados, cada uno con fecha y descripción.
- Documentos y extractos en PDF para ver, descargar o subir.
- Mensajes seguros y notificaciones por cada cambio en el caso.
Para los equipos
Todo lo que el equipo necesita para llevar los casos de recuperación, con cada cambio registrado.
Clientes y casos
- Gestión de clientes
- Perfiles, datos de contacto, notas internas y acceso al portal.
- Gestión de casos
- Varios casos por cliente, cada uno con su importe, moneda, estado y cronología.
- Búsqueda y filtros
- Busca clientes, casos y movimientos por estado, tipo, fecha o autor.
Dinero
- Registro de recuperaciones
- Recuperaciones, ajustes, anulaciones, correcciones y honorarios, registrados como movimientos en lugar de saldos editados.
- Flujo de aprobación
- Una segunda persona aprueba cada movimiento antes de que llegue al cliente.
- Informes
- Totales por moneda, casos por estado, recuperaciones mensuales y duración de los casos.
Registros
- Centro de documentos
- Archivos clasificados por caso, compartidos con el cliente o internos.
- Mensajes del caso
- Una conversación por caso, con los mensajes de clientes sin leer primero.
- Registro de auditoría
- Un registro de solo anexado de cada acción, con los valores antiguos y nuevos.
Acceso adaptado a cada función
Cada persona solo accede a lo que necesita para su trabajo. Los clientes solo ven sus propios casos.
| Rol | Puede |
|---|---|
| Superadministrador | Todo, incluidas las cuentas y funciones del personal |
| Admin | Clientes, casos, movimientos, aprobaciones, documentos, mensajes y el registro de auditoría |
| Finanzas | Crear y aprobar movimientos |
| Gestor del caso | Clientes, casos, cronologías, documentos y mensajes de clientes |
| Solo lectura | Acceso de solo lectura para supervisión |