Due portali, le stesse cifre
I clienti hanno una visione chiara del loro recupero. I team hanno gli strumenti per gestire ogni pratica. Entrambi leggono dallo stesso registro approvato.
Per i clienti
Il recupero, ben visibile
Si legge come un estratto conto, non come un CRM.
- Riepilogo del recupero. Importo segnalato, recuperato e residuo, con l'avanzamento.
- Stato e prossima tappa, dall'apertura della pratica al recupero completato.
- Storico dei movimenti approvati, ciascuno con data e descrizione.
- Documenti ed estratti PDF da visualizzare, scaricare o caricare.
- Messaggi sicuri e notifiche per ogni modifica della pratica.
Per i team
Tutto ciò che serve al personale per gestire le pratiche di recupero, con ogni modifica registrata.
Clienti e pratiche
- Gestione dei clienti
- Profili, recapiti, note interne e accesso al portale.
- Gestione delle pratiche
- Più pratiche per cliente, ognuna con importo, valuta, stato e cronologia propri.
- Ricerca e filtri
- Trova clienti, pratiche e movimenti per stato, tipo, data o autore.
Denaro
- Registro dei recuperi
- Recuperi, adeguamenti, storni, rettifiche e compensi, registrati come movimenti invece che come saldi modificati.
- Flusso di approvazione
- Una seconda persona approva ogni movimento prima che arrivi al cliente.
- Report
- Totali per valuta, pratiche per stato, recuperi mensili e durata delle pratiche.
Documentazione
- Centro documenti
- File suddivisi per categoria in ogni pratica, condivisi con il cliente o riservati all'interno.
- Messaggi della pratica
- Una conversazione per pratica, con i messaggi non letti dei clienti per primi.
- Registro di controllo
- Un registro di sola aggiunta di ogni azione, con i valori vecchi e nuovi.
Accessi adatti a ogni ruolo
Ogni persona ha accesso solo a ciò che serve al suo lavoro. I clienti vedono solo le proprie pratiche.
| Ruolo | Può |
|---|---|
| Super amministratore | Tutto, compresi account e ruoli del personale |
| Admin | Clienti, pratiche, movimenti, approvazioni, documenti, messaggi e registro di controllo |
| Amministrazione contabile | Creare e approvare movimenti |
| Responsabile della pratica | Clienti, pratiche, cronologie, documenti e messaggi dei clienti |
| Sola lettura | Accesso in sola lettura per la supervisione |