Två portaler, samma siffror

Klienter får en tydlig bild av sin återvinning. Ärendeteam får verktygen för att driva varje ärende. Båda läser från samma godkända huvudbok.

För klienter

Återvinningen, fullt synlig

Det ser ut som ett kontoutdrag, inte som ett CRM-system.

Återvinningsöversikt. Anmält, återvunnet och kvarstående belopp, med förlopp.
Status och nästa milstolpe, från öppnat ärende till slutförd återvinning.
Transaktionshistorik över godkända poster, var och en med datum och beskrivning.
Dokument och PDF-utdrag att visa, ladda ner eller ladda upp.
Säkra meddelanden och aviseringar för varje ändring i ärendet.

Allt personalen behöver för att driva återvinningsärenden, med varje ändring dokumenterad.

Klienthantering: Profiler, kontaktuppgifter, interna anteckningar och portalåtkomst.
Ärendehantering: Flera ärenden per klient, vart och ett med eget belopp, valuta, status och tidslinje.
Sök och filter: Hitta klienter, ärenden och poster efter status, typ, datum eller upphovsperson.

Huvudbok för återbetalningar: Återvinningar, justeringar, återföringar, korrigeringar och avgifter, registrerade som poster i stället för ändrade saldon.
Godkännandeflöde: En andra person godkänner varje post innan den når klienten.
Rapporter: Summor per valuta, ärenden per status, återvinningar per månad och ärendenas längd.

Dokumentcenter: Kategoriserade filer per ärende, delade med klienten eller interna.
Meddelanden i ärendet: En konversation per ärende, med olästa klientmeddelanden först.
Granskningslogg: En logg som bara kan utökas, över varje åtgärd, med gamla och nya värden.

Varje person får bara det som jobbet kräver. Klienter ser bara sina egna ärenden.

Roll	Får
Superadmin	Allt, inklusive personalkonton och roller
Admin	Klienter, ärenden, poster, godkännanden, dokument, meddelanden och granskningsloggen
Ekonomi	Skapa och godkänna poster
Handläggare	Klienter, ärenden, tidslinjer, dokument och klientmeddelanden
Endast läsning	Läsbehörighet för tillsyn