Deux portails, les mêmes chiffres
Les clients ont une vue claire de leur récupération. Les équipes disposent des outils pour mener chaque dossier. Tous lisent le même grand livre validé.
Pour les clients
La récupération, en toute transparence
Cela se lit comme un relevé de compte, pas comme un CRM.
- Vue d'ensemble de la récupération. Montant déclaré, récupéré et restant, avec la progression.
- Statut et prochaine étape, de l'ouverture du dossier à la récupération terminée.
- Historique des transactions validées, chacune avec une date et une description.
- Documents et relevés PDF à consulter, télécharger ou téléverser.
- Messagerie sécurisée et notifications pour chaque changement sur le dossier.
Pour les équipes
Tout ce dont l'équipe a besoin pour mener les dossiers de récupération, chaque modification étant tracée.
Clients et dossiers
- Gestion des clients
- Profils, coordonnées, notes internes et accès au portail.
- Gestion des dossiers
- Plusieurs dossiers par client, chacun avec son montant, sa devise, son statut et sa chronologie.
- Recherche et filtres
- Retrouvez clients, dossiers et écritures par statut, type, date ou auteur.
Argent
- Registre des récupérations
- Récupérations, ajustements, annulations, corrections et honoraires, saisis comme écritures plutôt que comme soldes modifiés.
- Circuit de validation
- Une seconde personne valide chaque écriture avant qu'elle n'atteigne le client.
- Rapports
- Totaux par devise, dossiers par statut, récupérations mensuelles et durée des dossiers.
Archives
- Centre de documents
- Des fichiers classés par dossier, partagés avec le client ou gardés en interne.
- Messagerie du dossier
- Une conversation par dossier, les messages clients non lus en premier.
- Journal d'audit
- Un journal en ajout seul de chaque action, avec les anciennes et nouvelles valeurs.
Des accès adaptés à chaque rôle
Chacun n'a accès qu'à ce dont son travail a besoin. Les clients ne voient que leurs propres dossiers.
| Rôle | Peut |
|---|---|
| Super administrateur | Tout, y compris les comptes et rôles du personnel |
| Admin | Clients, dossiers, écritures, validations, documents, messages et journal d'audit |
| Finance | Créer et approuver les écritures |
| Gestionnaire du dossier | Clients, dossiers, chronologies, documents et messages clients |
| Lecture seule | Accès en lecture seule pour le contrôle |